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冒充美国驻伦敦大使馆律师的美国特工蒂姆·汉利（Tim Hanley）和冒充音乐评论家的苏格兰场侦探雷吉·奥利弗（Reggie Oliver）都在关注着名歌手卡拉·尼尔森（Carla Nillson），他们怀疑他间谍。他们都在伦敦见面，然后在里斯本，最后在纽约市，卡拉在电台唱歌。