在人与恶魔混战，各种各样的想法交错的被爆炎包围的战场上，修和坎娜像是要填补12年的空白一样激烈地战斗。在赌上世界命运的兄妹吵架中，绫乃、莎朗和木更想尽办法想要干涉。能够阻止强大恶魔的，只有恶魔的力量。修和木更再次携手。
修和木更的关系回到了完全不同的状态。修察觉到了木更的想法，决定这次由自己来保护她。S级恶魔坎娜向贝隆市发起了猛烈的攻势。由于无法掩饰机场爆炸起火的巨大损失，贝隆市的危机消息传到了其他国家。照此下去，贝隆市能否维持独立自治都令人怀疑。在激战中，不知为何环奈一直追着不是重要人物的绫乃。虽然绫乃全力抵抗，却无法抵挡S级恶魔的猛攻，终于迎来了极限。但是，就在那一瞬间……
以人工岛为舞台，在与作为一切元凶的恶魔的战斗中，木更在修的面前被长矛刺穿。在绫乃和莎朗的帮助下，束手无策地从那里退避的秀看到的是一直在寻找的妹妹环奈的身影。之后，集结了贝隆市的全部力量的人类的拼命抵抗也是徒劳，被认定为S级恶魔的环奈造成的灾害规模不断扩大。木更受伤倒地，别说意识了，连生物反应都完全丧失，面对木更，修已经束手无策，只能眼睁睁地看着她。但像是在回应他的心意一样，木更悄悄地醒了过来。
《契约之吻》主演
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