在狩猎的时候，亚瑟面对的是具有强大力量古老生物。盖乌斯说它只能用魔法杀死，乌瑟不信并让骑士杀死它，梅林用魔法杀死了它，但亚瑟受了伤，梅林去岛上找女巫Nimueh救他。可是，他要付出代价，每挽救一个生命就要付出生命，才能维持世间的平衡。梅林说愿意为亚瑟而死，Nimueh给了他生命之杯中的水，救活了亚瑟。第二天，梅林得知他付出的代价竟然是他母亲的生命，梅林决定再去一次岛上。但盖乌斯先走一步，并给梅林留下了一封信。…
吉尼维尔的爸爸汤姆，在不知情下，帮助一个巫师使用魔法石炼金。巫师逃跑之后汤姆将被审判。乌瑟杀了汤姆，莫甘娜发誓要报复乌瑟……她居然要和巫师一起谋杀乌瑟！梅林得知后去找巨龙，巨龙竟然让梅林袖手旁观。梅林还是决定去救乌瑟，他杀死了巫师的两个帮手，却被巫师用魔法石打伤。就在巫师将要刺死乌瑟的千钧一发时刻，有人救了乌瑟，这个人竟然是——莫甘娜！
亚瑟杀死一头独角兽，每个人都为他欢呼，除了梅林。卡美洛受到诅咒，城市即将灭亡。独角兽的守护者为亚瑟设置了考验，并说通过考验后，可解除诅咒。最终亚瑟通过了考验。
梅林传奇第一季梅林·埃姆里斯
这个年轻的术士有一天会成长为最强大的巫师世界会知道的。现在他只是一个年轻人,住在卡米洛特和工作作为亚瑟王的仆人。梅林必须秘密使用他的魔法,以保持亚瑟和王国安全。
梅林传奇第一季盖乌斯
作为Camelot的卑微的御医,盖乌斯是一个值得信赖的顾问的王。但他也是梅林的守护者和唯一的人知道他的秘密。盖乌斯用他无与伦比的知识帮助年轻术士保王的安全。
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